Sie sind auf der Suche nach einer passenden Geldanlage? Dann sollten Sie zunächst Ihre Zielsetzung und Ihren Status Quo kennen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass je nach Ausgangssituation ganz unterschiedliche Ziele mit der Geldanlage verfolgt werden können. Zu diesen Zielen gehören der Aufbau, der Erhalt oder auch das langsame Aufbrauchen des Vermögens. Dabei können Ihre Ziele die unterschiedlichsten Formen annehmen. Zum Beispiel das Kapital für die Ausbildung der Kinder, der Lebenstraum der erfüllt werden soll oder der eigene Ruhestand. Ganz gleich wofür Sie Vermögen ansparen möchten – wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen Finanzplan welcher individuell auf Sie zugeschnitten ist.

Als Finanzberater im Raum München stehen wir Ihnen auch fachkundig und unterstützend zur Seite, wenn es um die Umsetzung geht. Wenn Sie aus München oder Umgebung kommen, können Sie telefonisch einen Termin vereinbaren. Gerne erörtern wir in einem Gespräch Ihre finanziellen Möglichkeiten und stellen Ihnen die verschiedensten Arten der Geldanlage vor.

Bei mir können Sie Ihr Geld zum Beispiel in professionell gemanagten Fonds anlegen. Darüber hinaus bieten wir aber auch klassische, indexorientierte und fondsgebundene Rentenversicherungen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Ihr Vermögen in einer Immobilie anzulegen. Grundsätzlich entscheidet die ausgewogene Mischung über den Kapitalerfolg. Dazu nutzen wir ein innovatives Analyse-Tool, womit wir Ihr Portfolio optimal zusammenstellen. Auf diese Weise gewährleisten wir eine effiziente Mischung verschiedener Anlageklassen-, stile-, regionen und Märkte. Meine Anlageberatung orientiert sich grundsätzlich an der nobelpreisgekrönten Portfoliotheorie wie sie einst von Harry M. Markowitz aufgestellt wurde.

Unsere Stärken im Überblick

Wir fokussieren uns beim Denken und Handeln immer am Interesse unserer Kunden. Dementsprechend basiert unser Ziel auf einer langfristigen, vertrauensvollen und nachhaltig erfolgreichen Kooperation mit meinen Mandanten. Damit wir unseren Kunden immer eine faire Dienstleistung in München und Umgebung bieten können, richten wir uns stets nach wertvollen Berufsgrundsätzen. Dazu zählen Vertraulichkeit, Integrität, Objektivität, Professionalität, Kompetenz und Neutralität. Zu unseren Stärken zählt nicht nur der richtige Fokus, sondern auch ein hohes Maß an Know-how. Dieses Know-how erarbeiten wir uns täglich aufs Neue, indem wir uns intensiv mit unserem Leistungsspektrum auseinandersetzen.

Dabei blicken wir stets auf die positiven Bewertungen meiner Kunden zurück. Oft sind unsere Mandanten überrascht, welche positiven Auswirkungen sich nach einem Beratungsgespräch zeigen. Nutzen auch Sie die Möglichkeit für ein persönliches Beratungsgespräch im Raum München und rufen Sie uns an. Viele Kunden freuen sich nach einer Beratung über höhere Renditen bei geringerem Risiko, über ein durchdachtes Konzept, welches sich an den Vermögensaufbau richtet, über eine tragfähige und realistische Planung der Altersvorsorge und über ein merkliches Einsparpotenzial.

Kompetente Beratung für Ihre Anliegen

Für Sie im Detail bringt die Zusammenarbeit viele Vorteile mit sich. Denn als Kunde stehen Sie im Mittelpunkt der Beratung. Wir lenken unseren Fokus nicht auf das zu vermittelnde Produkt, sondern grundsätzlich auf Sie als Kunden. Dabei analysieren wir Ihre finanzielle Ist-Situation und optimieren und planen die Umsetzung Ihrer Wünsche und Ziele. Damit erreichen wir gemeinsam, dass Ihr Vermögen durch mein Beratungsgespräch nachhaltig gesteigert wird. Selbstverständlich betreuen wir regelmäßig und fortlaufend Ihre Anlagen. In uns haben Sie einen kompetenten Berater für Ihre finanziellen Belange.

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